华西证券研报指出，财政政策支持加码，继续看好文娱回暖。聚焦可选消费中传媒板块，电影、游戏、互联网等行业是文化消费的重要构成，有望直接受益于政策刺激。继续看好行业的增长前景，建议关注民生消费相关三类标的：1.游戏行业：提振内需、赋能科技、拉动出海，有望受益于政策激励；2.港股互联网：促消费、稳就业，迎业绩估值修复良机；3.电影及文旅：消费券促院线回暖，激发改善型消费潜力。