「白毛股神」：相信企業將加速啟動CPO規模化推進，Scale-Out或於今年下半年加速放量

6 月 10 日，「白毛股神」Serenity 發文表示，CPO（共封裝光學）量產進展或早於市場部分預期。富士康稱，相關產品註冊數量預估上調，且面向 NVIDIA 的光交換機已提前出貨。與此同時，Lumentum Holdings 在 Mizuho 科技大會上預計，Scale-Up 光學產品將於 2027 年下半年開始出貨，並在 2028 年進入正式放量階段。此前，NVIDIA 網絡業務高管也表示，公司將在今年下半年啟動 CPO 規模化推進，暫無延期跡象。Serenity 認為，相較於部分機構關於 CPO 進度放緩的觀點，其更傾向於相信產業鏈企業持續重申的加速量產時間表，即 Scale-Out CPO 自今年下半年起逐步放量，Scale-Up CPO 則於 2027 年下半年啟動，並在 2028 年迎來主要增長階段。